Verantwortung für ein attraktives Kundenportfolio

Unsere Mandantin ist Marktführerin im Kanton und offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Klein- und Mittelbetriebe sowie die öffentliche Hand. Als einer der grössten Arbeitgeber im Kanton ist die Bank einerseits traditionell und andererseits erfreulich digital. Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine/-n überzeugende/-n

Anlageberater/-in

Unsere Mandantin befindet sich im nächsten grossen Schritt in die digitalisierte Zukunft. Wenn Sie das anspricht, bietet sich die Chance etwas mitzubewegen. Packen Sie mit Freude mit an, wenn die Vorteile von Traditionellem und Neuem kombiniert werden. Ob sich das Resultat «End-to-end-Prozess entlang der Customer Journey» oder schlicht Kundenzufriedenheit nennt, ist zweitrangig. Sie betreuen die Kunden ganzheitlich, da die Anlageexperten eng mit den Fachspezialisten Finanzieren zusammenarbeiten.
 
Ihre Hauptaufgaben
  • Verantwortung für ein attraktives Kundenportfolio
  • Täglicher Kundenkontakt, persönlich, telefonisch, digital
  • Umfassende Beratung, vom Kleinkunden mit Potenzial bis zum HNWI
  • Cross-Selling und Mitarbeit bei der Netzwerkpflege, Teilnahme an Kundenanlässen
  • Mitarbeit bei Projekten
Ihr Profil
  • Fundierte Aus- und Weiterbildung
  • Mehrjährige relevante Praxis
  • Neugierige Teamplayer-Persönlichkeit
  • Dienstleister- und Hands-on-Mentalität
  • CWMA-SAQ-Zertifizierung oder motiviert, diese zeitnah zu erwerben
 
Unser Kunde bietet
  • Erstklassiges Rating
  • Lokales soziales Engagement
  • Gut aufgestellte und digitalisierte Organisation mit offener Kommunikationskultur
  • Attraktive Home-Office-Regelung und eine Du-Kultur
  • Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Modernste Arbeitsplätze direkt am Bahnhof
Suchen Sie ein langfristiges Engagement bei einer innovativen, loyalen Arbeitgeberin und eine Tätigkeit, bei der Ihre Kunden im Mittelpunkt stehen? Schätzen Sie Freiraum für die Mitgestaltung, kurze Entscheidungswege, Eigenkompetenzen und ein teamorientiertes, modernes Arbeitsumfeld? Dann sollten wir uns kennen lernen. Roland Staub freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme in der von Ihnen gewünschten Form.
  • Job title
    Anlageberater/-in
  • Sector
    Finanzdienstleister
  • Occupational group
    Current
  • Region
    Zentralschweiz
  • Reference number
    4509.CMSZH
  • Your consultant
Roland Staub
Roland Staub